祸不单行 巴菲特被骗6亿欧元

加拿大都市网

(FILES) In this file photo Warren Buffett, CEO of Berkshire Hathaway, speaks to the press as he arrives at the 2019 annual shareholders meeting in Omaha, Nebraska, May 4, 2019. - Wall Street stocks tumbled in early trading May 4, 2020, with airline shares taking a major hit after Warren Buffett said he liquidated his holdings in major US carriers. About 15 minutes into trading, the Dow Jones Industrial Average stood at 23,383.10, down 1.4 percent.The broad-based S&P 500 dropped 1.0 percent to 2,801.24, while the tech-rich Nasdaq Composite Index shed 0.6 percent to 8,558.01. (Photo by Johannes EISELE / AFP)

 2020年对于巴菲特而言,太难了。除了一季度投资亏了545亿美元、割肉航空股、执掌的巴郡股价跌跌不休、估值降至30多年来的最低水准外……近日,又被曝出被德国一家企业骗了6.43亿欧元。

英国《卫报》报道,德国一家企业涉嫌财务造假,将企业估值抬高了近4倍,欺骗投资者。其中,2017年美国股神巴菲特,便被骗了6.43亿欧元。

这家涉案的企业名为威廉舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资者认可。

基于这一判断,2017年2月,巴菲特旗下的巴郡公司,斥资8亿欧元收购了威廉舒尔茨公司。
威廉舒尔茨,位于德国西部的Krefeld,是一家罕见的家族厂家,主营不锈钢生产,据估计是世界上第四富有家族。

可没想到的是,2017年5月,一位匿名的内部消息人士发现,这家巴菲特重金收购的公司,有许多财务资料非常可疑,很可能是伪造了交易额,伪造出生意兴隆的假像。

而实际上,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。2020年4月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导投资者、并在后续掩盖关键证据的行为。

专家小组在长达132页的裁决中说:“这不是一个封闭的案例。”“证据强烈表明存在欺诈行为,而在记录中几乎没有其他建议。”

据德国当地媒体援引的内部资料称,这家企业的欺诈方式居然是靠“P图”。报道称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用P图制作了虚假的订单和收据,通过这些文件,至少捏造了47笔业务交易。

撇掉这些“水分”后,英国《卫报》表示,这家公司的实际价值只有1.57亿欧元,按照纽约仲裁法院的判决,威廉舒尔茨公司必须补足虚抬的6.43亿欧元的差额。此外,该公司也面临德国当地司法部门的调查。

不过,威廉舒尔茨公司的原持有人却不服这一判决,这位前持有人于4月29日表示,他有证据证明巴菲特的公司在这笔收购中,并没有产生财务上的损失。

上述消息对于巴菲特“股神”的形象无疑是又一个打击。5月2日,巴菲特旗下的巴郡公司(Berkshire Hathaway)披露一季报,投资帐面巨亏545亿美元。

巴郡巨亏的业绩和疫情离不开关系。巴郡是一家由涉及广泛行业的公司组成的企业集团,因此可以说是美国经济的反映。就像经济一样,它正被冠状病毒大流行所破坏。巴菲特在二月份警告说,“我们业务的很大一部分”受到了影响。

自1月中旬以来,巴郡公司股价累计下跌了24%,远超同期大盘跌幅,这让不少投资者吃惊,同时一些巴菲特的长期拥护者正在弃他而去,更有人调侃“股神”陨落。

执掌的巴郡股票的估值更是降至30多年来的最低水准。3月底时,巴郡A类股的估值约为22.93万美元,目前股价与帐面价值的比率(即市净率)约为1.15倍,低于1.2倍的关口,巴菲特过去曾表示,1.2倍是巴郡愿意“积极”回购股票的一个水准。

彭博资料显示,自1987年以来,巴郡的市净率平均为1.6倍,近年来一直稳定保持在1.4倍左右。
1980年代末以来,巴郡的股价曾数次跌至帐面价值,包括2000年、2008年至2009年金融危机期间和2011年。

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