今年第二次 筹55亿美元 苹果计划发行新债券

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FILE PHOTO: The Apple Inc logo is seen hanging at the entrance to the Apple store on 5th Avenue in Manhattan, New York, U.S., October 16, 2019. REUTERS/Mike Segar/File Photo
■图为曼哈顿第五大道的苹果商店入口处悬挂著的Apple标志。路透社资料图片
 
星岛日报讯
 

尽管已经是全球市值最高的上市公司,但苹果公司也无法抵挡目前如此低廉借贷成本的诱惑,成为最新一家加入发债热潮的全球大型科技企业。据悉,苹果此次发债的规模为55亿美元。其实在1年前,苹果提出了发行70亿美元债券的计划,今年5月累计筹措到85亿美元。

自2017年以来,苹果在一个日历年度内从市场借贷美元的次数从未超过一次,此次是该公司自5月以来第二度进入投资级债券市场,发行规模55亿美元。此前发债成本已经不高,而现在成本更是进一步下降,现金充裕的亚马逊和谷歌母公司Alphabet等也加入了发债行列,发行规模一个比一个大,债券收益率创新低。

彭博社引述知情人士透露,苹果此番准备分4部分发行债券,其中最长的40年期,收益率将比美国国债高出118个基点,最初讨论的价差是135基点左右。虽然苹果手握数千亿现金,但发行低息债券可用于为旧债再融资以及回购股票等用途。况且苹果是精明的企业,融到资金赚的钱通常都远超债券利息。

在上一财季,苹果实现597亿美元营收和112.5亿美元的利润。同时,苹果还决定在本月底进行1:4拆股,也就是每拥有1股苹果股票的投资者都将额外获得3股股票,此举将在短期内激发投资者的热情。

苹果本次发债成本低于亚马逊,后者的债券收益率定在比美债高出130基点的水平。不过谷歌的发债成本比苹果更低,仅较美债收益率高出108基点。

据悉,在科技行业以外,Visa Inc.和雪佛龙在本周早些时候发行的新债收益率都创下纪录低位,不过它们的债券期限更短。上述知情人士称,摩根大通、巴克莱、高盛集团担任承销商。

在这次疫情间,许多大产业都受重创,然而大型科技公司业绩反而因居家避疫措施而受惠。尽管这些科技大企业坐拥接近纪录高点的现金,却仍加入这股信贷热潮举债。苹果上季优于预期的业绩,带动股价大涨,市值不断上升。

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