【星岛都市网】加拿大的大型银行在第一财季提取更高的信贷损失准备金，并将更多贷款列为减值贷款，但在其他领域表现出韧性，这表明本国的银行正在经受住利率上升带来的经济疲软的考验。
据Financial Post报道，本周公布的季度业绩显示，本国一些银行透过削减成本改善了业绩，并能够透过贷款和存款的成长来平衡准备金增加的影响。
道明银行（TD Bank）周四（29日）加入丰业银行(Bank of Nova Scotia)、加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）、加拿大国家银行（National Bank of Canada）和加拿大商业银行(CIBC)的行列，是最新一家超出分析师预期的大型银行。
国家银行金融市场分析师德链恩（Gabriel Dechaine）在3月1日发给客户提及该行业业绩报告时表示：“利润率表现已经稳定，效率指标也有所改善。”但他同时指，“最大的不确定性来源仍然是信贷周期。”
贷款和存款出现成长
皇家银行报告称，银行信贷损失准备金总额为8.13亿元，高于分析师预测的7.54亿元，减损贷款信用损失准备金为6.85亿元，是受利率上升和失业率上升的影响。
但皇家银行也是报告其国内个人和商业银行部门贷款和存款成长的银行之一。该银行报告称，平均存款量增加了9%，其中个人存款增加了11%，贷款增加了5%，包括商业贷款和信用卡出现的两位数成长。
尽管道明银行公布的信贷损失准备金率为0.44%，高于分析师预期的0.40%，也高于去年同期的0.32%，但这家本国第二大银行也公布在加拿大的贷款成长了7%。
Canaccord Genuity Corp.的银行分析师Matthew Lee表示，道明银行预计将透过依靠当前零售和商业领域的消费者关系，推动“高于产业”的美国贷款成长。
Lee在2月29日给客户的一份报告中表示，道明银行在加拿大的贷款表现“显示出强劲的势头，这……反映道明有能力竞争性地部署其过剩资本以推动增长。”
CIBC也引起分析师的关注，其国内个人和商业银行部门第一季的收入较上年同期增长了10%，同时开支减少了1%。该银行的贷款余额增加了2%，存款增加了3%，净利差（存款支付的利息与贷款赚取的利息之间的差额）也有所上升，但该行业绩被其资本市场和美国商业银行部门的疲软表现部分抵销。
国家银行分析师德链恩（Gabriel Dechaine）表示，尽管在美国经营的加拿大银行遇到了一些困难，但由于加拿大信用卡拖欠率上升，预计加拿大消费者将遭受损失，因此预计有一种趋势将提振CIBC。
CIBC拥有35亿元与办公室相关的商业房地产贷款，根据德链恩的估计，这些贷款占该银行过去一年减损贷款准备金的近三分之一。然而，德链在2月29日给客户的报告中写道，第一季度，该投资组合中的总减损贷款比率攀升了160个基点，这是自此资讯披露以来的最低连续增幅。
他写道：“更重要的是，央行正在指导未来GIL（总减值贷款）比率下降，对贷款损失施加下行压力，这将抵销加拿大消费者贷款损失的一些预期增长。”
Canaccord Genuity分析师Lee还向他的客户指出，美国商业房地产损失率改善，应该有助于CIBC“抵销加拿大全年信贷疲软”，特别是在信用卡和无担保贷款方面。
Lee预计CIBC2024年和2025财年的信贷损失准备金约为24亿元，但指出，该行备受关注的CET1资本比率在第一季末为13%，这使得银行资本可以为增长提供资金，包括可能的收购。
BMO本季表现最差
满地可银行（Bank of Montreal，简称：BMO）可以说是本国六大银行中本季表现最差的，由于保险收入下降、资本市场收入下降、对冲成本以及存款定价压力（包括此举）导致的净利差压缩，使其收入预期大幅下滑。
CIBC资本市场银行分析师Paul Holden表示，在经济改善之前，BMO的贷款成长不太可能超过低至中个位数。
他在2月27日给客户的一份报告中写道：“降息和经济不确定性减少，尤其是在美国，应该会为BMO带来更好的贷款成长前景。”
该分析师表示，鉴于目前的经济状况，第一季现有的银行贷款表现相当不错。但他认为最坏的情况还没发生。
“我们对信贷前景保持谨慎，因为企业破产的增长速度快于消费者拖欠率。”
德链恩在3月1日给客户的报告中表示，许多银行认为亏损峰值可能会出现在2024年上半年，并在今年剩余时间内有所改善，他认为这种情况“过于乐观……尤其是考虑到拖欠率上升。”
他写道：“要看好银行业，就需要相信央行今年将降息。”他认为，降息不仅会降低银行资产负债表上已经存在的风险，而且会降低贷款损失致严重衰退的可能性。
图：加通社
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