腾讯系公司易鑫赴港上市 未招股先爆飞

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晶苑国际上市仪式:主席罗乐风(左),行政总裁罗正亮(右)。 褚乐琪摄(Pix By : Chu Lok Ki) 2017/11/03 经济
■晶苑昨日上市,最终收报7.89元,较招股价7.5元高5.2%,图为集团主席罗乐风。 褚乐琪摄

于阅文(772)冻资期间招股的雷蛇(1337),昨日截孖展,10家证券商共为其借出345.54亿元,以公开发售集资4.25亿元计超购逾80倍。有证券商称,雷蛇孖展认购表现未如人意,预计易鑫将能受惠于阅文冻资解冻。有3家证券商已收到450亿元易鑫孖展预订,以公开发售集资6.76亿元计,未开售已超购逾66倍,另有4家大行预留达195亿孖展额。易鑫传于下周一招股,同日举行推介会。

继众安(6060)、阅文及易鑫后,再有腾讯(700)系公司来港上市集资。外电引述知情人士透露,腾讯有份投资的荷里活制片商STX Entertainment,已聘请银行研究赴港上市事宜,料集资约5亿美元(约39亿港元),预计最快明年首季招股。消息指,高盛及摩通正为STX来港上市提供顾问服务,估值料介乎25亿至45亿美元之间(约195亿至351亿港元)。香港已有4年多没有来自美国的公司上市,外资公司在港第二上市的兴趣逐渐消退。嘉能可(805)和Coach(6388)已先后宣布在港退市。
 由腾讯持股33%的易鑫,为中国最大互联网汽车零售交易平台。信诚证券联席董事张智威表示,易鑫已有约50亿元的孖展预订,预计冻资额有望达逾2000亿元。
耀才证券行政总裁许绎彬表示,该行的雷蛇孖展认购录得近65亿元,顶头球飞仅得4至5张,因以散户认购为主。至于认购阅文的投资者几乎都有意认购易鑫,预订或预留额度达300亿元。
海通国际的雷蛇孖展认购录得51亿元,同时已为易鑫预留了大约20至30亿元孖展额度。时富的雷蛇孖展认购则为28亿元,顶头球飞有10张,易鑫预留额度约30至35亿元,将视乎市场反映再作调整。另外,国泰君安雷蛇孖展认购12亿元,顶头球飞不足10张,较预留的20亿元仍有一段空间,至于易鑫预留额度则为100亿元。英皇雷蛇孖展认购及易鑫预留额度均为30亿元。
对于未开始正式招股的易鑫已有大量孖展预订,辉立证券企业融资副经理陈英杰表示,该股料为紧接阅文冻资资金解放之后的大热新股,其基本因素亦与阅文相似,同样由腾讯持股并属于新经济股。
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另外,正在招股的方圆地产(8376)及新兴印刷(1975),孖展认购分别超购逾5倍及1.6倍。

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