騰訊系公司易鑫赴港上市 未招股先爆飛

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晶苑国际上市仪式:主席罗乐风(左),行政总裁罗正亮(右)。 褚乐琪摄(Pix By : Chu Lok Ki) 2017/11/03 经济
■晶苑昨日上市,最終收報7.89元,較招股價7.5元高5.2%,圖為集團主席羅樂風。 褚樂琪攝

於閱文(772)凍資期間招股的雷蛇(1337),昨日截孖展,10家證券商共為其借出345.54億元,以公開發售集資4.25億元計超購逾80倍。有證券商稱,雷蛇孖展認購表現未如人意,預計易鑫將能受惠於閱文凍資解凍。有3家證券商已收到450億元易鑫孖展預訂,以公開發售集資6.76億元計,未開售已超購逾66倍,另有4家大行預留達195億孖展額。易鑫傳於下周一招股,同日舉行推介會。

繼眾安(6060)、閱文及易鑫後,再有騰訊(700)系公司來港上市集資。外電引述知情人士透露,騰訊有份投資的荷里活製片商STX Entertainment,已聘請銀行研究赴港上市事宜,料集資約5億美元(約39億港元),預計最快明年首季招股。消息指,高盛及摩通正為STX來港上市提供顧問服務,估值料介乎25億至45億美元之間(約195億至351億港元)。香港已有4年多沒有來自美國的公司上市,外資公司在港第二上市的興趣逐漸消退。嘉能可(805)和Coach(6388)已先後宣布在港退市。
 由騰訊持股33%的易鑫,為中國最大互聯網汽車零售交易平台。信誠證券聯席董事張智威表示,易鑫已有約50億元的孖展預訂,預計凍資額有望達逾2000億元。
耀才證券行政總裁許繹彬表示,該行的雷蛇孖展認購錄得近65億元,頂頭球飛僅得4至5張,因以散戶認購為主。至於認購閱文的投資者幾乎都有意認購易鑫,預訂或預留額度達300億元。
海通國際的雷蛇孖展認購錄得51億元,同時已為易鑫預留了大約20至30億元孖展額度。時富的雷蛇孖展認購則為28億元,頂頭球飛有10張,易鑫預留額度約30至35億元,將視乎市場反映再作調整。另外,國泰君安雷蛇孖展認購12億元,頂頭球飛不足10張,較預留的20億元仍有一段空間,至於易鑫預留額度則為100億元。英皇雷蛇孖展認購及易鑫預留額度均為30億元。
對於未開始正式招股的易鑫已有大量孖展預訂,輝立證券企業融資副經理陳英傑表示,該股料為緊接閱文凍資資金解放之後的大熱新股,其基本因素亦與閱文相似,同樣由騰訊持股並屬於新經濟股。
晶苑掛牌帳面賺195元
另外,正在招股的方圓地產(8376)及新興印刷(1975),孖展認購分別超購逾5倍及1.6倍。

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