WeWork准备IPO 传办“分析师日”

加拿大都市网

FILE PHOTO: People stand outside a WeWork co-working space in New York City, New York U.S., January 8, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
■WeWork正在为IPO做准备,图为位于纽约市的WeWork共同工作区外。路透社
 
星岛日报讯
 

共享办公室企业WeWork母公司We Company计划在7月31日为华尔街举办“分析师日”,邀请众华尔街银行分析师了解公司业务,以加紧筹备该公司的首次公开募股 (IPO)。

今年IPO市场对于大型上市公司来说充满挑战,Uber和Lyft等独角兽公司上市时遭遇重挫,面临投资者对其长期亏蚀和缺乏稳健获利模式的质疑,因此,WeWork希望借着分析师日为公司做出投资评鉴,防止公司陷入泡沫估值。

不过,市场认为WeWork在IPO前夕举办分析师日不太寻常,因为欲上市企业通常申请IPO时会聘请承销商,同时邀请分析师,向其解说公司业务。钜亨网报道,然而消息人士指出,WeWork早在去年12月就向美国证管会(SEC)申请首次IPO,但该企业仍尚未聘请承销商。

目前WeWork上市文件仍未向公众公开,计划于上市发行的几周前公开。

一般认为,若缺乏承销商在IPO过程中协助进行定价与支撑价格,一旦股票正式在公开市场交易,股价可能面临大幅震荡的风险。

WeWork成立至今已9年,总部位于纽约,为估值高达470亿美元的独角兽企业,在美国众多独角兽企业当中排名第二,仅次于此前以市值约820亿美元进行IPO的共乘巨头Uber。不过,该公司去年亏蚀达 19 亿美元,尚未建立稳定的盈利模式,目前仍处于亏蚀状态。

路透社此前报道,WeWork计划在上市前筹集30至40亿美元债务,并与高盛 (Goldman Sach)和摩根大通(JP Morgan)等投行讨论债务发行,希望透过发债来提振市场信心,改善现金流状况。
创始人套现7亿美元

知情人士透露,WeWork希望能够在2019年底之前上市。

WeWork选择在此时召开分析师日会议,也意味着这家创业公司希望确保未来IPO的万无一失,特别是在发生其他备受瞩目的IPO要么结果不尽如人意要么在今年取消,以及投资者对公司一味追求高估值的做法感到不满等各种情况之后。

WeWork在最近一轮私募融资中的估值高达470亿美元,毫无疑问跻身全球最有价值私有公司之列。但公司的持续亏蚀,为其商业模式的可持续性蒙上层层阴影。

WeWork去年收入18.2亿美元,亏蚀19.3亿美元。目前,WeWork在全球27个国家、100个城市拥有425个办公地点,覆蓋会员总数超过40万名。

另外据报道,在WeWork计划上市之前,公司的联合创始人兼首席执行长亚当.纽曼(Adam Neumann)已从公司兑现7亿多美元。

《华尔街日报》引述知情人士报道,这7亿多美元的款项通过销售股票和利用纽曼在公司的股权做担保进行贷款获得。考虑到公司创始人通常会等到公司上市后才清算他们的持股,纽曼的这笔兑现款项的时机和规模都十分不寻常。

报道指出,纽曼数年来出售他在公司的部分股份,并以部分股份作为抵押借款。他目前仍是该公司的最大单一股东。WeWork拒绝就此报道发表评论。

“目前,我们无法获知纽曼所持的WeWork股份有多少。”知情人士说,他最近成立了一个家族理财室来做投资,并开始聘请金融专业人士来管理它。

私人公司很少在公开其IPO文件之前披露其高管对股票的处置情况。但在已知的美国初创企业高管出售股票的案例中,纽曼的交易总体上属于最大的交易之一。

share to wechat

延伸阅读

延伸阅读

限今天!Spyder抓绒夹克$39.98(原价$119)

加拿大最佳工作场所 这些公司正高薪请人

伊朗总统直升机硬着陆|官员指与机员多次联系

港产片《填词L》北美上映 万锦市长与一众议员到场支持